亞平寧村落因沃拉塔的20世紀末，竟還存在著農奴制。文明域外的魔幻場景設置，為主人公拉扎羅創造了與世無爭的合理條件，加之演員單純干凈的模樣，一個天外飛仙式似的當代愚圣出落了。轉眼經年，農奴翻身成流浪者，地主被銀行糟蹋成貧民，唯獨跌落深谷的拉扎羅還保持著單純和年輕。凍雨天中，他單衣走到臟亂的大城市米蘭，和村鄰一樣，沒有抱怨，沒有沖突，安于現實，踱步過日。穿越的友誼在糟糕現實前不堪一擊，貴族的瞞騙代代遺傳，圣音卻逃出教堂加冕于拉扎羅頭頂。一出舒緩魔幻的傳奇故事，漸入一個命定的悲劇。