從明尼蘇達德魯斯小鎮做著音樂夢的青年，一直講到1966年歐洲巡演后的摩托車事故。劇終的一幕是最著名的1966年5月27日The Royal Albert Hall現場（judas和play it fucking loud！大概是最酷沒有之一的Dylan）。故事是最熟悉不過的，唱著抗議民謠迅速成為時代之聲的年輕人，開始玩起了插電的搖滾樂。Bob Dylan拒絕被貼上抗議歌手、時代良心的標簽，把它撕得粉碎，他始終如一的地方就是拒絕被貼標簽。看完影像呈現的時代氛圍，就能明白曾經的同道JoanBaez和PeterSeger的痛苦乃至憤怒，他們一直唱著民謠，走向運動現場。也能理解那些在演奏插電搖滾樂時噓他的人們，為什么他不再創作演唱時代歌曲，而唱著低級吵鬧不知所云的歌呢，他們也不盡是Mr Jones。不管1965、1966年定義搖滾樂的故事有多么偉大，99.9%人還是用Blowin’ in the Wind來標簽他。